Ai piedi di un freddo bosco, un essere misterioso percorre la strada principale perarrivare al castello. Attraversando l'ingresso, giunge al salone del castello dove un gruppo di umani misteriosi con fattezze animali stanno prendendo parte a una festa. L'essere oscuro attraversa la folla e si avvicina al cospetto della corte.

Lentamente fa uscire dal proprio abito un giovane ragazzo che comincia a danzare. L'intera folla di persone si congela ma lentamente attraverso la danza del ballerino ricomincia a prendere vita. Alla fine del ballo il giovane si avvicina all'amante sul trono centrale e la bacia sulle labbra. Gli invitati si risvegliano e cominciano a guardarsi e ad uscire dalla sala. Il ballerino viene inghiottito dall'essere misterioso che lo aveva partorito e si dilegua. L'amante resta sola nella sala osservando la sua fine, la sua morte.